In-4° (mm 280x205). Pagine [72], alcune ripiegate con 9 (di 10) pop-up e oggetti: mancano le schede perforate sensibili all'umidità originariamente incollate nella pagine con la scritta For a big surprise!!!. Alcune carte slegate e con il palloncino progettato per scoppiare all'apertura del libro che, come di consueto, è andato a incollare le due pagine che lo contenevano. Brossura editoriale illustrata in nero su fondo argento. Minimi segni di usura ai piatti.
Prima edizione, nella tiratura con la copertina in brossura. Sono presenti tutti i pop-up e gli oggetti inseriti in questo libro tranne le 8 schede perforate "big surprise": Il castello, l'aeroplano, la fisarmonica e la lattina di pomodoro Hunts pup-up, il disco the Chelsea Girls sulla sua molla, un dodecaedro figurato, non più attaccato al suo nastro che è comunque presente, il flexy-disc di Lou Reed, una fotografia ripiegata di Wahrol con naso multicolore, e il palloncino